基本信息
| 地区 |
广东 深圳市 |
采购单位 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 招标代理机构 |
|
项目名称 |
鹏华基金线上平台用户权益运营项目 |
| 采购联系人 |
*** |
采购电话 |
*** |
鹏华基金线上平台
用户权益运营项目
招 标 文 件
招标人：鹏华基金管理有限公司
2026 年 3 月
前附表
| 序号 | 内 容 规 定 |
| 1 | 说明 | 项目名称：鹏华基金线上平台用户权益运营项目 建设地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心鹏华基 金管理有限公司 招标内容：为做好直销平台及其他线上渠道用户服务，拟邀 约合作方参与用户权益运营项目服务支持。 招标方式：公开招标 |
| 2 | 要求 | 要求工期：自招标结果确认之日起，3 个工作日内启动项目，开发工期、运营周期将以实际业务需求为准。 投标文件份数：正本、副本各壹份 投标文件封装：投标文件正本、副本分别密封包装 |
| 3 | 发标 | 发 标 时 间 ：2026 年 3 月 2 日 发 标 方 式 ：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取 发标 地点： 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司 |
| 4 | 答疑 | 答疑 提问： 自发标日起 3 个工作日内，投标人以电子邮件 方式提问 答疑 回复： 自发标日起 3 个工作日内，招标人以电子邮件 统一回复 |
| 5 | 投标 开标 | 投标 时间：2026 年 3 月 9 日 17：00 以前 投标 地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层 鹏华基金管理有限公司前台 开标 时间：由招标人确定并电话通知投标人 开标 地点：由招标人确定并电话通知投标人 |
| 6 | 评标 | 评标方法：内部议标、综合评定法 |
第一部分 投标邀请
鹏华基金管理有限公司线上平台用户权益运营项目经公 司批准立项，现对该项目实行招标。欢迎合格供应商参加投 标。
一、 招标内容
鹏华基金线上平台用户权益运营项目
二、 发标时间、地点及方式
投标人请于发标日 17：00 前，从鹏华基金公司网站下载 或派专人前来深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司电子商务部领取招标文件。
三、 投标时间、方式及地点
投标人请于 2026 年 3 月 9 日 17 时以前，派专人密封送 达投标地点（前台处）。
址：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 地
9 层 鹏华基金管理有限公司
邮 编：518048
传 真：
***
联 系 人：
***
联系邮箱：chengyanfei@phfund.com.cn
第二部分 投标人须知
一、招标说明
1. 本次招标为公开招标,具备公司法人资格的合格单位均可投标。
2. 招标人：鹏华基金管理有限公司
投标人：向招标人提交投标文件的合格单位；招标文件仅适用 于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。
货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切项目合作方 案、手册及其它有关资料和材料。
服务：指招标文件规定投标人须承担的与所提供的项目服务成 果有关的合作方案、运营服务、开发调试、技术协助、校准、培训 技术指导以及其他类似的义务。
3. 合格的投标人应为有能力提供招标货物及服务，具有招标项目 经营范围的公司。
4. 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达 鹏华基金电子商务部。
5. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。
6. 无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。7. 不保证最低价中标。
8. 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。
9. 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可取之 处，具有无偿使用权。
二、投标文件的编写
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的要求提 供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实 质性响应。
1.投标文件以中文书写，计量单位采用中华人民共和国法定计量 单位（或国际单位制单位）。投标文件用 A4 纸打印装订成册，提交 投标文件正本壹份、副本壹份。
2.投标文件正本包括：
（1） 单位名称、法人代表、公司地址、电话、传真、邮编、联 系人姓名、开户行及帐号、税务登记号等。
（2） 营业执照、资质证明、法人资格等（均为复印件）。
（3） 公司介绍材料。
（4） 项目服务能力简介，针对本项目拟投入的人力、物力以及 公司近年与本项目相关服务案例或客户使用情况证明。
（5） 项目技术对接及实施方案（按需）。
3.投标价格以人民币报价（含税价）。
4.投标人应在投标文件中详细描述项目相关运营方案、技术方案 及项目实施方案。
5.整个项目的工期及进度计划。
6.投标文件如发生内容更改，则应在更改处加盖投标人的公章。
三、投标文件的界定
有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。
投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；2. 投标文件逾期送达；
3. 未对招标文件作实质性响应；
4. 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。
四、招标文件的澄清
要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以 电子邮件或其他通讯方式通知招标人。招标人将视情况确定采用适 当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不 标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。
五、开标与评标
开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。评标： 招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下因素：a. 项目方案，含业务方案、技术方案；
b. 费用报价，含产品报价、技术报价；
项目实施具备的质量保证体系；c.
d. 企业资信证明；
e. 企业和参与本项目团队成员的相关业绩；f. 提供商资质及金融行业服务经验；
g. 其他项目相关要素。
六、中标须知
1、招标人在评标结束后 7 个工作日内以书面或电子邮件形式或 线上通讯方式发出《通知》。
2、投标人在收到《通知》后 7 个工作日内进行商务签约。
3、招标人有权对投标人的财务、技术、生产能力、履约能力保 留审查的权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将 被取消。
5、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及所选配的咨询 方案及价格进行更改、调整。
6. 中标单位须提供公司项目相关过往案例、公司相关知识产权 及个人隐私保护手段等相关资料。
七、投标有效期
1、 投标文件从开标日起，投标有效期为 7 天。
2、 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意 延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述 要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标 文件。
八、 投标文件构成
投标人编写的投标文件应包括且不限于下列部分：
1、公司情况介绍、公司资质说明表；
2、营业执照副本复印件、项目相关资质证明、法定代表人资格证 明（加盖公章）；
3、项目服务能力简介，针对本项目拟投入的人力、物力，近年来 金融行业服务代表案例简介；
4、报价清单表（需体现服务报价、税点、服务费）；
5、投标项目业务方案及技术方案；
6、投标文件签署授权委托书（如有）；
7、投标一览表；
8、其他需说明的情况。
九、 违约责任要求
1、投标人不得在合同中排除或限制招标人要求投标人承担包括但 不限于直接损失和间接损失在内的违约责任的权利。
2、投标人中标后不与招标人签订合同的，招标人有权拒绝该投标 人以后参加招标人所组织的招标项目的投标资格，且不影响招标人 要求投标人在本次招标活动中承担相应的法律责任的权利。
第三部分 技术文件
一、总则
1.1 项目基本情况说明
鹏华基金管理有限公司是业务范围涵盖基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务的基金管理公司。
为做好直销平台及其他线上渠道用户服务，拟邀约合作伙伴参与 用户权益运营项目服务支持。
二、项目总体要求
2.1 总体目标
（1）业务目标：该项目整体关注直销平台及其他线上渠道面向用户 权益运营服务的资源供给能力、技术对接能力及整体售后服务能力，包括但不限于多样性、品质、技术接口稳定性、项目服务时效性、售 后服务保障等；
（2）技术目标：围绕业务需求有效推进项目开发、交付、上线、优 化等技术指标，以保证项目准时上线及正常运营。
2.2 总体原则
（1）经济性原则。在遵循业务要求第一的前提下，原则上应选择最 经济的方案。
（2）方案成熟度原则。方案应满足招标方提出的各项业务要求、技 术要求和管理需求。
（3）服务性原则。及时、高效提供优质的服务和解决问题的响应能 力。
2.3 总体要求
（1）投标方应按照鹏华基金管理公司的需求，负责项目方案规划和 实施工作， 在投标时给出完整可行的实施方案，方案中应特别针 对系统稳定性，系统容量，信息安全及应急处理等方面进行说明。
（2）投标人应按附件要求及时、完整、有效完成约定的项目，保 证数量及质量。
（3）投标人应确保投标方案中的项目经理与实际项目经理为同一人，未得到鹏华基金同意前提下不得私自更换项目负责人，如项目团队成 员需更换，也须得到招标人同意。
（4）投标人应当委派具有丰富项目经验的专业工作人员组成专项 项目组，根据约定的服务内容，为招标人提供各项服务，并对其提 供的服务的质量和效果负责。
（5）投标方的标书内容需对招标内容进行点对点应答。
（6）一旦中标，投标方需自通知书发出之日起 7 个工作日内启动项目。
三、项目报价
结合业务需求，提供项目相关的详细内容清单及报价，作为项目合作 周期内容的费用框架。包括但不限于项目相关的技术开发、权益运营、服务维护方面的费用报价。
（1）税费：请注明报价是否含税，及税费情况；
（2）服务费：请注明所提供的项目服务是否收取服务费，及服务费 情况。
（3）投标方以人民币进行报价，包括：投标价和其他费用，投标人 应报出最具竞争力的价格。报价按单项开列，并列明服务项目明细、单价等详细信息。
（4）最低投标报价不能作为年度采购资格的唯一保证。
第四部分 附件
附件一：封面
鹏华基金管理有限公司
线上平台用户权益运营项目
投 标 书
（样本）
2026 年 3 月
附件二：投标书
鹏华基金管理有限公司
线上平台用户权益运营项目
投标书
致 鹏华基金管理有限公司：
1. 根据贵公司就“鹏华基金管理有限公司线上平台用户权益运营项 目”之招标文件，在细阅上述咨询项目的招标文件后，我们愿意 按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件 所规定的其他金额，提供所附投标价格表中规定的应提供的服务。
2. 如果本司的投标书被接受, 我们将按招标文件的规定履行合同 责任和义务，投标书中列有疑义的除外。
3. 我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切 数据或资料。
4. 我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的 修改文件（如有的话）。
5. 我们同意本投标的有效期为投标截止日起90天，在此期限届满之
前，本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳。如
本投标书中标，则其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束
之日止。
6. 直至另行签署正式合同为止，由招标方按招标文件投标须知中的
条款发出的中标通知书及本投标书，将成为我们双方之间签订具
有约束力的合同，对双方有约束力。
7. 我们将在提交投标文件的同时将招标文件（如有纸质文件）一并
提交，便于业主方及专家等对照投标文件进行核对校验。
8. 我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系,直至书面通知有
关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或
收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。
9. 我们明白投标价已被视为包括一切费用；不论中标与否，招标方
不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿。
10. 我们的投标文件包括：
(1) 本投标书；（见附件二）
(2) 开标一览表；（见附件三）
(3) 承诺与声明；（见附件四）
(4) 投标价格体系表；（参见附件五或不少于附件五所列内容
的自定义格式。）
(5) 投标人的基本情况介绍：公司背景及实力、行业经验及优 势、获奖记录等；服务技术力量和覆盖范围；公司拟参加本项 目人员的资历及证明文件；与投标产品相关的成功案例(至少 一个，金融证券基金行业案例优先)； （包括但不限于附件六）(6) 投标咨询方案：
投标者名称：
地址：
盖章：
法定代表人：
或
授权代表签署：
姓名：
职位：
日期：
附件三：开标一览表
鹏华基金管理有限公司
线上平台用户权益运营项目
开标一览表
投标价格
（本投标报价已包括培训、咨询服务、以及售后服务的价格其他有关的所有费
用。）
权益服务报价表
技术服务报价表
投标单位全称（盖章）：全权代表（签字）：
附件四：承诺与声明
承诺与声明
致：鹏华基金管理有限公司
本公司特此承诺并声明如下：
一、本公司己认真阅读贵公司招标邀请文件，并完全理解、接受 邀请文件的内容。
二、本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格。
三、本公司参与上述投标和提供相关商品或服务等不存在利益冲 突或其他违法违规行为。
四、本公司保证严格保密邀请文件内容，不泄露贵公司及邀请文 件任何信息。
五、本公司保证所递交的投标文件、资格证明等文件内容的真实、完整、合法、有效，否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任。
六、本公司明确知晓并同意贵公司发出的邀请招标文件及其他相 关文件和内容并不构成贵公司的任何邀约邀请、要约或承诺，相关法 律关系应以经贵公司合法、有效签署的合同、协议作为合法依据。
七、本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或 违法犯罪行为的，本公司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格，并 要求我公司承担由此造成的法律责任及损失。
八、本公司同意，不论是否中标，贵公司可不予退回我公司所提 交的投标文件。
九、本次招投标涉及函件往来时，请使用本公司以下地址及联系 方式：
本公司名称（全称）：___________________
指定联系人姓名：_________________
地址：___________________邮编：__________
电话：__________传真：___________________
承诺人（公章）：
法定代表人或有权签字人：（签字）
年 月 日
附件五：价格体系表
权益服务报价表
技术服务报价表
附件六：公司资质说明表
| 公司基本情况、资质 |
| 公司名称 | |
| 公司成立时间 | |
| 公司注册地址 | |
| 公司注册资本 | |
| 公司营业执照 | 注：需要提供彩色扫描件，PDF 和图片均可（上传 文件不大于 2M） |
| 公司主营业务范围 | |
| 公司项目相关资质说明（按 需） | |
| 公司人数 | |
| 深圳是否有办公团队 | |
| 深圳团队人数 | |
| 项目远程服务支持配置 | 如深圳无办公团队，请说明远程服务能力及保障情 况 |
| 过往经验、成果及金融行业服务情况 |
| 主要金融行业合作伙伴名单 | 请列示合作伙伴名单及主要项目名称 |
| 主要其他行业合作伙伴名单 | 请列示合作伙伴名单及主要项目名称 |
| 团队服务能力 |
| 参与我司项目服务的团队配 置情况 | |
| 项目联系人信息 |
| 联系人姓名 | |
| 联系人职务 | |
| 联系人电话 | |
| 联系人邮箱 | |
