【招标公告】营销CRM系统上线实施项目（第二次招标）采购公告

一.  项目内容及要求
广州工控万宝压缩机有限公司（招标人）拟对营销CRM系统上线实施项目进行招标，现将有关事项公布如下：
1.   项目名称：广州工控万宝压缩机有限公司营销CRM系统上线实施项目。
2.   招标方式：公开招标
3.   项目内容：
依据公司对标“卓越级智能工厂”的建设规划，充分考虑营销管理业务的痛点，实现对LTC业务全流程，包括客户管理、渠道管理、目标管理、线索商机管理、项目管理、样机管理、报价管理、订单管理、开票管理、应收账款管理、合同管理、业务主数据以及销售行为管理等业务场景的在线化管理。在此基础上通过API接口跨系统打通全价值链，实现从商机到回款的全链路数字化管理，对接经营系统和生产系统，实现数据的实时抓取。
4.   软件技术要求及产品范围
4.1包括并不限于CRM系统需求表的内容，最终以投标方进场业务蓝图为最终需求明细要求；
4.2 二次开发范围，投标方现有软件功能无法实现的，均需要投标方作二次开发的评估，并最终进行二次开发；
4.3 项目实施服务范围，招标方最终采购的投标方软件产品和二次开发的功能，均纳入本项目的实施服务范畴，实施服务对象包括招标单位及其各个应用以上软件系统的分公司及分支机构；
4.4 年度技术服务范围，招标方最终采购的投标方软件产品和二次开发的功能，均纳入本项目的年度技术服务范畴，后续年度服务对象包括招标单位及其各个应用以上软件系统的分公司及分支机构。
5.   投标费用：
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。无特殊要求，投标书不予退还。
6． 投标人资质：
6.1投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、有经营资质、且有能力按招标文件要求提供招标产品的生产单位或授权供应商；
6.2投标人经营状况、财务状况良好。有能力履行招标文件中规定的由投标方履行的设计、制造、安装、指导、调试、培训、保养、修理、供应备件和其它技术服务的义务；
6.3本项目不接受联合体投标。
7． 产品授权要求
7.1投标方在提供软件(包括二次开发)授权时，应充分考虑招标方的业务量、人员数量、权限要求、分权要求等因素，无论招标方采用何种授权方式，必须明确授权方式和授权数量，并保证在该授权数量下，招标方在正式合同签订起一年内不会因授权数量不足选择业务处理障碍，否则投标方须免费提供授权数量以保障招标方业务的正常运行；
7.2 无论按什么授权方式，均须告知招标方有无买断产品使用授权的可能，如有，需要什么条件及什么金额才能买断产品使用授权。
8．  投标与开标

项目	时间地点
招标文件发放时间、方式	时间： 2025年 11月 6 日 方式： 邮件发放或招标公示网自行下载（可提供电子版，但内容以书面标书为准）
投标方对《招标书》回复确认时间	时间：  2025年 11月 11 日 16时前 方式：通过EMAIL或传真予以回复确认。逾期无效。
投标保证金	时间：2025年11月13日14时之前 收款单位名称：广州工控万宝压缩机有限公司 开户银行：广州银行海珠支行 账号：800206218308018 投标保证金必须在投标截止时间前到达上述账户，逾期视为放弃
投标截止时间和地点	时间： 2025年 11月 13日 14时00分之前 标书送达地点：广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道东幸福大道99号广州工控万宝压缩机有限公司信息部
开标时间和地点	时间： 2025年 11月 13日 14时00分之前 开标地点：广东省广州市从化区鳌头镇城鳌大道东幸福大道99号广州工控万宝压缩机有限公司

 
二.  招标项目需求

需求清单
模块	子模块	业务功能	功能描述
目标管理	公司目标	公司目标	公司目标：手工输入公司年度度KPI指标，并将其分解到月度
	部门目标	部门目标	1、批量导入部门年度目标（固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、新品销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标），系统将部门年度KPI指标按客户分解到部门及个人 2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、对可量化的指标的实际完成情况进行计算
	KPI考核	部门	1、在CRM系统搭建部门KPI考核规则 2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标） 3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况
		个人KPI	1、在CRM系统搭建个人KPI考核规则 2、系统可按不同的条件在云星空、MES等检索目标、实际完成情况并进行指标达成情况计算（注：对于能量化、系统能抓到的指标进行系统计算：如固定毛利、总销量、变频机销量、商用机销量、出口销量、负毛利占比、逾期货款、直营新客户销量、主营业务收入、库存指标）。 3、雷达图呈现每个部门各项指标的达成情况 注：可以通过年度、季度等维度进行展现，内容主要包含：业务部门、员工、职务、年度/累计目标、月度目标、月度实际完成、年度实际/累计实际完成，月度完成率、年度/累计完成率 1）部分数据要抓取云星空系统的调拨单、回款等数据；2）部分可能需要手工输入相关数据（需要具备线下导入、导出的功能），自动进行汇总；3）在CRM系统设置KPI绩效管理模板 以云星空为主取数
商机管理	市场线索管理	线索池	1、搜集活动（活动指：出差报告（系统自动在出差报告中检索关键字段，将其导入线索池）、微信、邮件、展会等）获取的线索，通过扫名片、数据导入、链接、人工输入等方式获取线索；） 2、将以上线索信息录入线索池，需要在CRM系统增加情报类（客户人事变动，价格，期望等领导查看，情报库例如客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息）、商机类（指意向项目）、线索类的分类 3、情报类信息自动汇总，形成情报库；对于商机类、线索类信息自动流转至线索分配
		线索分配	商机类、线索类信息分配： 1、对于有具体客户的，系统按照客户分配至相关责任人跟进 2、对于无具体客户的，系统将信息推送给营销管理部，由营销管理部进行分配
		线索跟进（意向项目管理）	1、各相关责任人定期对线索类的进度进行维护（线索变成商机类（意向项目）后需要进一步维护进度） 2、商机类（意向项目）转正后，要对项目进行立项，转入正式项目管理 3、在CRM系统设置意向项目管理模板，输入相关数据并定期维护，系统自动生成意向项目报表 注： ①项目立项-》送样，目前存在未立项有送样， ②希望项目与送样匹配，重点关注超标送样数量 ③线索-》商机-》送样-》小量
		样机送样（紧急项目）	原则上送样在项目立项以后，但是有些特殊情况（如紧急项目），送样在前，系统需要考虑反向关联项目立项的功能（根据关键字段：如客户名称&型号&箱体型号）
	情报库	情报库	信息包含客户新增项目、客户动态、竞争对手价格、竞争对手项目、竞争对手动态、人事变动、政府信息
	商机管理	项目立项	1、在系统搭建《客户选型、送样、匹配管理》申请审批流程，在项目立项阶段系统能根据关键字段自动匹配线索池，原则上立项的项目必须能在线索池检索到信息 2、售前工程师在流程申请时可以上传附件
		项目分级	1、根据自定义的评分规则（销售、毛利、下市时间等），自动评估项目等级
		项目进度维护	1、支持项目进度维护、管控及项目目标完成进度监控、项目任务分配与追踪；项目各阶段逾期预警、项目异常预警，能将预警信息实时传递给相关人员 2、售前工程师只能进行项目进度维护，不能修改项目状态，项目状态及项目关闭必须由营销管理部进行操作。
		项目管理报表	1、系统自动抓取附件项目选型表里面的内容，形成项目管理表，售前工程师每周维护项目进度 2、每周输出项目管理周汇总报告（按新增、等级、客户、部门等维度），能自动匹配各项目里程碑计划，逾期/异常项目进行报警提示，并输出项目异常管理报告 3、在系统搭建符合上市流程的规则，系统每周根据关键字段自动识别符合上市流程的项目，并单独输出符合上市流程的项目清单（立项阶段自动识别符合信息，自动汇总） 3、每月输出项目管理报告（按新增、等级、客户、部门等维度）
	样机管理	样机申请	1、在CRM搭建样机审批流程，审批后推送样机管理员安排发货/排产 2、在样机申请阶段，系统根据客户&型号&箱体信息自动匹配项目立项流程，对于没有立项的项目，不允许进行流程申请 注：审批流需要自动跳转至OA
		样机发货确认	1、样机发货完成后在系统进行确认（点击发货完成）； 2、客户收到样机后由售前在系统确认样机已收到（点击样机已收到）；
		样机管理报表	1、输出压缩机送样样机管理表，制作样机台账，即时导出样机台账和样机审批对比差异 2、样机送样与项目立项进行关联，能输出单个项目样机送样数量及一次送样成功率
客户管理	客户定级	客户分级管理	每年底线营销管理部下对存量客户和空白客户进行客户分级，将客户分解结果批量导入CRM系统，CRM系统根据评级结果对客户进行标签标记
	客户档案	创建客户档案	1、管理客户的基本信息（有模板《客户档案库》和《大客户档案表》），如：名称、地址、来源、区域、行业、性质、规模、产值、设备资产等，并支持修改、删除、查询等操作；扫名片或批量导入等方式创建客户，打通工商系统、天眼查、企查查等系统，匹配补全数据，客户档案在CRM统一录入和维护 2、支持存量客户和空白客户客户档案表收集、汇总、更新。 A、根据客户分级调取需要填写的不同客户分级的表单。 B、根据客户分级结果，A/B/战略进入客户需要填写《大客户档案表》（年度）、《客户档案库》（年度）;其余分级客户填写《客户档案库》（年度）。其中部分数据由系统调取，部分数据由业务员填写 3、预警：需要具备年度到期更新提醒功能（一个月预警/一周提醒更新表单） 4、有新增客户进入时要及时录入、客户发生重大变化时要及时更新 注：需要设定必填项（第一次必须填写详见客户档案表），可补充项
	客户画像	客户画像管理	客户画像具有固定的模板，支持业务员自主评级，并根据评级结果生成客户画像标签。 注：已有客户标签，报价根据客户标签关联如价格审批
	客户商务活动管理（抓取出差报告信息）	客户出差报告管理	1、搭建员工出差申请审批流程 2、出差完成后，业务员在系统提交出差报告，出差报告需有模板支撑，出差报告的提交和报销强关联，不提交无法办结此次出差。 3、以出差时间为轴线与出差报告衔接，输出关键项、问题点、跟进事项。 4、可以从时间、客户、优先级、事项分类等维度调取出差报告汇总信息形成台账。
	客户资信管理	资信管理	方案：蚂蚁集成方案，按照我司需要的模板及数据从蚂蚁集成抓取数据、并进行整合（如：客户财务信息、客户信用评分、司法信息等）
	合同管理	年度合同管理	创建合同草稿，业务员将已完成双方盖章的合同上传合同文件、附件上传；（关键信息：需要我们定义合同关键信息并规范合同关键信息的填写，系统对扫描版合同进行关键信息的抓取，如：产品明细、付款条件、交期、回款计划等信息），后期形成合同管理台账； 注：①需要对上传的扫描版合同进行关键信息的抓取，并实现数字工控系统数据资料存档， ②抓取后生成可编辑的结构化界面，人工维护相关信息后生成合同管理台账+视觉呈现 ③合同到期日提前3个月预警，提醒相关人员进行处理； ④对于无合同的客户：需要上传销售订单，订单执行完成后，人工确认闭环；自动归档、支持无合同订单管理台账导出；
	信息提醒	信息提醒	根据不同情况设定提醒信息，例如A级客户30天未拜访客户提醒，C级客户60天未拜访提醒
渠道管理	代理商客户报备	代理商客户报备	1、搭建代理商客户报备审批流程，第一次走完线下审批后，支持线上批量导入 2、后期有新的代理商客户需要报备时，在CRM系列提交审批流程
	月度打分	代理商月度评分	每个月上旬，对上月度代理市场业绩和行为两个维度对代理商按月度进行打分，在CRM系统中设置打分模板，手工输入相关数据，并系统自动生成雷达图
	季度复盘	代理商季度复盘	每季度首月，系统自动汇总代理商上一季度的每月评分表，并生成季度雷达图，根据预设模板填充评分弱项、问题点和改进对策及计划，需具备识别计划进度和警示功能
	年度评级	代理商年度评级	每年12月底或次年1月初，系统自动汇总当年的月度评分表，并形成年度雷达图，根据预设模板手动输入非数据类信息，并最终形成年度评级矩阵图，评出钻石、金牌、银牌等代理商
	渠道长名单	渠道长名单	已收集到的信息及时纳入CRM系统，有信的动态信息时及时维护，生成渠道长名单报表
	代理商档案	代理商档案管理	每年初更新代理商档案，按模板首次手动填入，后续提供修改功能 注：年度评级结果反写到代理商档案中
报价管理	询价管理	结合GOS工具、成本库，系统自动核算指导价格	1、设定GOS测算工具模版（在CRM系统设置询价申请表模板，需要增加客户目标价），系统根据所填基本信息内容，自动核算产品溢价率、品牌溢价率、最终折扣率等，最终算出指导价格 2、搭建询价流程，在流程上做新品询价申请与调价申请的流程分流，对于调价询价申请，系统自动抓取最新的成本数据，对于新品询价申请，系统需要将流程推送至财务部成本专员，由成本专员完成成本核算后更新成本库数据后，系统自动抓取成本库信息 注：①需要与财务部进一步协商，成本信息（所有有bom的产品的成本，而不是当月有售卖的产品的成本）月度更新上传至CRM系统 ②需要在系统设置规则：当客户目标价＞我司测算的价格时，系统给出的指导价格应该为客户目标价 当客户目标价＜我司测算的价格时，系统给出的指导价格应该为我司测算的价格
	报价审批	完成报价审批全过程	设置报价申请表模板，发起报价、成本核算、审核报价、形成价格库，附带相关的售价测算工具。另外完成审批的售价申请需要反写到云星空销售价目表 1）在CRM系统设置报价申请表模板； 2）按照销售报价管理细则，人工进行维护，设置审批流； 3）反写到云星空销售价目表 4）输出报价报表（价格库、呈现图）
	订单动态管理	订单动态管理	显示订单交付过程状态（MES:66 关联下级01BOM的状态 已排产&数量、未排产&数量、已报检&数量、已完工&数量；ERP:22 对应的配件采购订单/入库订单  库存状态） 与MES打通接口，定时抓取数据，进行数据呈现
	订单管理报表	中日程订单准确率	每月月初测算上月中日程订单与实际发货准确率，准确率计算公式为：按照业务员+客户群+基本型的实际发货与中日程取差值的绝对值(超减半) 注：发货数取云星空，中日程取评审后数据，自动测算后分出排名，对前3名后3名进行考核
		订单评审表	每月23日出数据，25日评审，分以下几个部分： 第一部分：当月营销各部销售预算、当月中日程、当月发货数(未完成的天数进行预测)对比中日程完成率，当月和累计月份以及同期对比预算完成率，差异按变频、商用和定频机维度展示； 第二部分：下个月中日程与销售预算对比出完成率，差异按变频、商用和定频机维度展示，下个月中日程固定毛利与预算毛利对比出完成率和单台差异； 第三部分：下个月中日程与后面滚动的两个月同第一部分一样类似，对比下个月和累计月份以及同期的完成率， 注：①销售预算可考虑导入，中日程共享业务员导出/导入，预算毛利共享账务组导出/导入，中日程固定毛利共享账务组导出/导入 ②手工录入销售预测数据如7月预测月度、季度数据
销售行为管理	出差审批	出差申请管理	在CRM搭建出差申请流程（模板同数字工控现有）
	销售拜访活动 （出差过程管理）	行为管理（打卡）	1、出差申请，能够在业务员出差申请地点方圆1公里内定位打卡（能够生成月度汇总表并支持导出） 2、创建计划模板：针对有中高层领导加入的拜访，需要编制计划信息，包括客户、时间、人员、目的，关联客户信息、客户联系人、历史合作信息等，对计划进行审核，对拜访计划执行率进行考核。（考虑是否和出差申请强关联） 3、其他：对拜访（来访）计划、记录的数据进行导入导出，对数据进行筛选、搜索。支持移动端的业务活动；
	出差报告管理	客户出差报告管理	1、出差完成后，业务员在系统提交出差报告，出差报告需有模板支撑，出差报告的提交和报销强关联，不提交无法办结此次出差。 2、出差报告包含：客户访谈内容、收集到的信息（纳入线索管理）、待跟进事项，关联查询到客户信息等。 3、以出差时间为轴线与出差报告衔接，输出关键项、问题点、跟进事项。针对待跟进事项需要具备分配到各责任人并预警跟进直至闭环。 4、可以从时间、客户、优先级、事项分类等维度调取出差报告汇总信息形成台账。能够从出差报告的不同字段中将信息提取归类（客户档案信息、线索信息等） 注：①与员工出差申请强关联 ②出差报告填写字段模板设定(跟进事项、决议需要设定必填项、选填项，系统抓取数据表）好后，业务员每次出差结束后自行填写 ③同步考虑是否能实现一批人出差只提交一份出差报告 需要结构化
	报销管理	报销管理	方案：CRM系统报销审批流程需要自动推送到ERP，并同步到手机端审批 第一步：需要与第三方平台对接（如滴滴企业版、美团企业版等） 第二步：在CRM提交申请，CRM平台将提交的申请反馈至ERP系统 第三步：财务校验（如：票据的真伪等）由ERP系统进行核验、行为校验（补贴金额的识别及预警）由人工在CRM进行审核,审核通过后传递至ERP 第四步：ERP系统根据第三步的结果，生成实际报销金额
	日报/周报/月报	日报/周报/月报	支持工作日/周/月报填写，日报从拜访记录中勾选后允许编辑，根据日报一键生成周报并允许自由编辑，一键生成月报并允许自由编辑
自定义审批流	审批流创建	审批流创建	1. 自定义关键审批节点的审批流，需要区分中国与国际业务审批路径定制化，根据不同商机类型和合同类型自定义审批流裁剪
			2. 审批流数据来源CRM，且数据保持一致性；销售组织信息需对应利润中心编码，提前建立对应关系
			3. CRM与ERP系统间打通，字段自动化引用
			4. CRM审批流支持附件上传，且附件可按照归类后台存储，便于后续文件查询
	审批流设置	审批流设置	1、允许审批设置加签、多人会签、转办、转发、代理、自动选人、多审批节点并行，且支持按条件分叉给不同审批对象
			2、允许不同审批规则，自动跳转审批对象，如基于评审基线，自动识别决策节点
			3、  审批完成后可以触发事件， 进行数据操作。同时支持 代码脚本功能进行特殊的 数据操作。
			4、 审批流 多节点同一人员审批时，可以设置一次性批量审批，
	云之家登陆	云之家登陆	5.支持在云之家APP直接点击审批
			6.支持云之家APP接入CRM功能模块，单点登陆，并允许通过云之家APP操作CRM对应的模块与功能
系统集成	ERP	人员	将ERP中人员信息同步至CRM
		客户	客户在满足成交客户状态下，同步至ERP
		产品	将ERP中产品信息同步至CRM
		订单	在ERP中录入订单信息，订单审批流程通过后将订单信息同步至CRM
			MES系统订单状态同步
		发货通知单	在CRM中录入发货通知单，发货通知单批流程通过后同步至ERP
		库存	CRM实时查询ERP库存
		调拨单（发货单）	将ERP中的调拨单信息同步至CRM，并提醒销售
		开票（应收单）	在ERP中录入开票，同步至CRM
		价格	CRM传输价格测算申请到ERP，ERP测算完毕后将价格成本传输至CRM，CRM定价后反写回ERP生成价目表
		报销管理	CRM差旅报销申请审核通过后，同步至ERP生成报销单
		回款	将ERP中的回款信息同步至CRM，并提醒销售
	MES	订单	MES系统订单状态同步
	OA	合同管理	框架合同由OA同步到CRM，且需要提醒
集团化支撑	集团管控支持	集团管控支持	后续可扩展到各子公司中使用
	多组织	多组织	支持多组织
	语言、时区	语言、时区	支持中英文、多时区/日历
	多币种	多币种	支持多个国家的币种
	部署	部署	支持分布式部署
支持手机端操作	流程审批	流程审批	手机上能进行流程审批
基本资料及代理	人员录入及部门输入	人员录入及部门输入	可以手动人员的账号了创建
	人员变动工作代理机制	人员变动工作代理机制	人员离职或调岗后，项目工作任务可统一或分类设置代理人
	人员变动，项目任务交接	人员变动，项目任务交接	当人员离职调岗，支持任务代理给其他人。
	角色分配	角色分配	支持按实际维护组织架构维护职位、角色信息